https://www.mckinsey.com/mgi/our-research/the-next-big-arenas-of-competition#modular-construction
INFOGRÁFICO
Construção modular
Com um valor de US$ 13 trilhões, a construção é uma das maiores indústrias da economia global. No entanto, apesar das melhorias tecnológicas de empresas individuais, o crescimento da produtividade do trabalho na indústria ficou para trás por décadas. A produtividade global da construção aumentou apenas 10% (menos de 1% ao ano) entre 2000 e 2022, enquanto a produtividade da economia em geral aumentou 50% (2% ao ano) e a produtividade do setor de manufatura aumentou 90% (3% ao ano). [1] A produtividade da construção civil caiu 8% entre 2020 e 2022.
A necessidade de transformação é urgente por dois motivos. Primeiro, há uma escassez global de moradia e crise de acessibilidade, especialmente em cidades populosas como Cidade do México, Mumbai, Nova York e São Paulo, que respondem por mais de 20% do PIB mundial. [2] O Relator Especial da ONU sobre o Direito à Moradia Adequada estimou que cerca de 1,6 bilhão de pessoas não tinham moradia adequada e 3 bilhões de pessoas poderiam ser afetadas até 2030 devido ao declínio das taxas de mortalidade, ao aumento da população global e às opções limitadas de moradia acessível. [3] Segundo, há uma lacuna crítica de mão de obra qualificada na indústria da construção, especialmente nos Estados Unidos. De acordo com uma estimativa, para cada nova contratação na indústria da construção americana, pode haver 20 novas vagas de emprego para funções críticas, como operário, eletricista e soldador. [4] Um fator adicional, embora não tão amplamente reconhecido, é que o setor de construção civil é responsável por 37% das emissões globais e enfrenta uma pressão crescente para reduzir sua pegada de carbono. [5]
A construção modular industrializada tem o potencial de mudar o jogo na enorme indústria global de construção — que tinha um mercado para novas construções no valor de aproximadamente US$ 8 trilhões em 2022 — ao melhorar a produtividade da construção. Em contraste com a prática de longa data de montagem in situ de matérias-primas como cimento e madeira, a construção modular envolve a construção de módulos 2D ou 3D padronizados e pré-fabricados em uma fábrica externa. Os módulos são então montados em edifícios ou infraestrutura no canteiro de obras. Os módulos bidimensionais são tipicamente unidades de disciplina única, como quadros e painéis pré-moldados, enquanto os módulos 3D são estruturas volumétricas e abrangentes. Neste relatório, focamos nos módulos 3D, que são mais adequados para atingir o potencial de produtividade da técnica.
Técnicas modulares podem reduzir o tempo necessário para as fases de planejamento, projeto e instalação no local da construção. Essas fases podem ser executadas em paralelo, enquanto a construção tradicional requer que as fases de construção prossigam sequencialmente (exposição). [6] A construção modular exige menos trabalhadores do que os projetos de construção tradicionais, uma perspectiva atraente em países com altos custos de mão de obra, como Japão, países nórdicos e Cingapura.
No entanto, a construção modular ainda não atingiu escala global. Estimamos que cerca de 2% do mercado de US$ 8 trilhões para novas construções em 2022 usou a técnica. Na América do Norte, o crescimento da construção modular tem sido mais lento do que o projetado, com um CAGR de 4% de 2018 a 2022, em comparação com as previsões de 6 a 12%. O crescimento mais lento pode ser atribuído a parcerias inadequadas do ecossistema, incluindo com empreiteiros de instalação, desenvolvedores e financiadores. Os desafios comuns encontrados por empresas modulares incluem superprojeto, ineficiências na instalação, pipelines de fabricação instáveis e capital insuficiente, tudo isso impede que as empresas realizem suas economias prometidas de tempo e custo. [7] Ao superar esses desafios, a construção modular pode transformar completamente a indústria global de construção com uma mudança radical na produtividade. Devido a esse potencial, a construção modular pode se tornar uma arena do futuro.
Mas há compensações. Primeiro, as fábricas de construção modular precisam de demanda estável por longos períodos para se manterem ocupadas e funcionando. Segundo, enquanto a repetibilidade do módulo e a facilidade de montagem reduzem a complexidade no local e a necessidade de trabalho manual, a técnica também cria maiores complicações logísticas e requer planejamento para padronização em vários tipos de projetos, de moradias populares a casas unifamiliares.
Crescimento
Especialistas preveem que a indústria de construção modular pode se expandir substancialmente nos próximos dez a 15 anos, estimando uma taxa de crescimento anual entre 6 e 10 por cento. O crescimento pode ser impulsionado pela crescente penetração global do processo, de cerca de 2 por cento de novas construções em 2023 para uma projeção de 5 a 9 por cento em 2040. [8] Em nossos cenários modelados, as receitas do mercado de construção modular podem crescer de US$ 180 bilhões em 2022 para US$ 540 bilhões até 2040 na faixa inferior de cenários, um CAGR de 6%. Na faixa superior, o tamanho do mercado pode atingir US$ 1,1 trilhão até 2040, um CAGR de 10%, assumindo que o crescimento continue em regiões com maior penetração e que mercados modulares menos avançados alcancem. [9]
Para estimar o crescimento do mercado de construção modular, consideramos o valor de ponta a ponta de um projeto inteiro, não apenas o valor adicionado durante a construção fora do local. Isso ocorre porque as empresas modulares geralmente atuam como projetistas principais. No entanto, existem outros modelos de negócios, como empresas de fabricação modular que fornecem unidades pré-fabricadas, mas não as instalam. Este relatório desconsidera unidades de disciplina única, como quadros e painéis pré-moldados, e se concentra em estruturas volumétricas e abrangentes.
Três fatores críticos contribuem para as faixas altas e baixas de estimativas de onde o setor de construção modular estará em 2040.
Parceria em toda a cadeia de valor: Na faixa mais alta de cenários, as empresas modulares se coordenam efetivamente de três maneiras principais. Primeiro, elas são integradas ao design do projeto com desenvolvedores e arquitetos. Isso garante que as especificações do projeto sejam ideais para um sistema modular. Em seguida, as empresas colaboram efetivamente com fornecedores e fabricantes para garantir uma produção eficiente. Por fim, os participantes modulares se integram e lideram contratantes e provedores de logística no local para garantir que cada componente seja montado na sequência correta. O potencial da Modular para execução paralela do design, bem como fabricação fora do local e no local, pode ser realizado somente quando esses processos são cuidadosamente sequenciados. Atrasos podem ocorrer em cascata se o retrabalho de fabricação, entregas tardias ou montagem inadequada diminuirem a economia de custo e tempo alcançada por um projeto modular em comparação com os métodos tradicionais. Na faixa mais baixa de cenários, esses desafios de coordenação continuam sendo um problema em muitos países.
Seleção de projeto: Na faixa mais alta de cenários, os desenvolvedores buscam módulos para projetos que têm unidades repetíveis, personalização limitada e demanda consistente. Isso não significa que todas as estruturas modulares precisam ter a mesma aparência. Pode haver grande variação na estética dos edifícios modulares e nos benefícios que podem ser alcançados se houver padronização nas interfaces e conexões técnicas. No entanto, estruturas sob medida, como campi corporativos que precisam de espaços personalizados, geralmente são menos adequadas para capturar os benefícios. Por outro lado, moradias multifamiliares (especialmente moradias populares) e dormitórios são mais capazes de ganhar com a construção modular. O crescimento no setor também pode depender de se os participantes podem estabelecer parcerias com desenvolvedores e contratantes que garantam um fluxo consistente de projetos, porque as empresas modulares dependem da demanda constante para aumentar as fábricas de produção fora do local, dadas as altas despesas de capital fixo envolvidas. Na faixa mais baixa de estimativas, as empresas modulares têm dificuldade em encontrar projetos que possam atingir a escala para maximizar os benefícios de produtividade.
Execução no local: A maior variedade de cenários pressupõe que as empresas modulares aproveitem com sucesso talentos experientes em construção para gerenciar a execução no local. As empresas modulares com esse tipo de talento em suas equipes têm uma vantagem. Ao investir pesadamente em talentos de tecnologia para projetar e inovar no produto certo, as empresas modulares podem priorizar talentos de execução de projetos que podem treinar equipes no local e gerenciar prazos. A força de trabalho em canteiros de obras está acostumada a trabalhar com madeira e cimento. As empresas modulares bem-sucedidas são aquelas que integram experiência e conhecimento tradicionais em construção com desenvolvimento técnico de produtos. Na menor variedade de cenários, esses desafios de execução permanecem generalizados.
Dinamismo
A indústria da construção é fragmentada e localizada, refletindo as muitas partes interessadas e subcontratados envolvidos em qualquer projeto e os códigos de construção específicos que podem variar de acordo com o local. Nos Estados Unidos, os registros públicos listam mais de 440.000 empresas construtoras. A maior delas, a DR Horton, emprega 14.000 pessoas e responde por cerca de 10% do mercado de novas casas; a construtora média emprega menos de dez pessoas, e o projeto de construção médio envolve mais de 100 fornecedores e subcontratados diferentes. [10]
Em contraste, como observado acima, empresas modulares só podem realizar seu potencial total em escala, dados os altos custos fixos de desenvolvimento de produtos e uma base de fabricação. Alcançar essa escala provavelmente exigirá a formação de parcerias mutuamente benéficas com contratantes, desenvolvedores e outras partes interessadas na cadeia de valor. Melhor execução e colaboração eficiente podem criar um ciclo de melhoria contínua que, em última análise, pode transformar a indústria.
Embora o potencial de crescimento da indústria favoreça os participantes que alcançam escala, as forças que incentivam a fragmentação no mercado geral da construção limitam o número de grandes participantes. Projetos diferentes têm diferentes requisitos de engenharia, equipamentos e necessidades de materiais de construção e técnicas de produção. Como resultado, diferentes participantes se especializam em diferentes tipos de projetos ou partes da cadeia de valor da construção. Para obter os materiais certos no lugar certo na hora certa, os desenvolvedores precisam de conhecimento do local específico e devem estar familiarizados com os regulamentos e códigos locais, bem como com os fornecedores e a logística locais. Se a construção modular se tornar uma parcela maior da indústria global da construção, essas forças moldarão a transformação da indústria.
Fatores de oscilação
- Apesar da contínua escassez global de moradias e das lacunas de mão de obra qualificada na construção, as falhas de alto perfil de empresas de construção modular reduziram a disposição dos financiadores de investir na indústria? Os governos nacionais provavelmente intervirão para estimular o mercado?
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